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使っていますか?salesforceのこんな機能その④~Chatter活用の小技Ⅲ~

2016.02.03

こんにちは!今回はChatterの小技、アンケートをご紹介いたします。社内で手軽にアンケートを取りたいとき、そんな時に活用してみませんか?ビジネスに関することだけでなく、次回の社内レクの内容や日にち等ちょっとした楽しみを社内でアンケートを取ったりしています。 では早速、アンケートのしかたを見てみましょう! ①アンケートの作成 まずは、Chatterの投稿枠の上部にあるリンクから「アンケート」をクリックします。(表示のない場合、▼ボタンを押すと出てきます) 問いかけと選択肢を記載し、共有をクリック!      &nb...

使っていますか?salesforceのこんな機能その②~Chatter活用の小技~

2016.01.20

こんにちは!さて、使っていますか?シリーズその②ではsalesforceを利用いただいているからには使い倒していただきたい、社内SNS機能Chatterのちょっとした小技をご紹介いたします。ブックマーク機能 まずはChatterのブックマーク機能をご紹介! Chatterを利用していて、何度も見返したい投稿があるけど、いつも遡ったり検索してます。なんてことはないでしょうか? そんなあなたにおすすめなのがこの「ブックマーク」機能。 私はセミナー資料やパスワード情報等の共有がある際、何度も見返したいけど毎回検索するのがちょっと、、という投稿をブックマークしています!1、PCからみる場合   各投稿...

使っていますか?salesforceのこんな機能その① ~メール to Salesforce~

2016.01.13

こんにちは!鏡開きは済まされましたか?私は焼いて砂糖をまぶしたり、お醤油で味をつけて楽しみます♪今回から数回に分けて、salesforceのちょっとした便利な機能をご紹介いたします。まずは、「メール to salesforce」のご紹介! Salesforceに登録されているお客様に送ったメールも活動履歴に紐つけたい!そんなご要望はございませんか?メール to Salesforceでは、salesforceで発行されたユーザ個別のコードをBCCに入れておくことで、お客様に送付したメールをリードや取引先責任者、商談の活用履歴に自動で紐付けを行うことができます。もうお使いいただいている方...

『salesforceって何?』salesforce 基礎知識入門編2

2015.06.26

こんにちは。前回のsalesforce基礎知識入門編1 『SFAって何?』ご覧いただけましたか?Salesforce は、世界でもっとも利用されている営業支援(SFA)と顧客管理(CRM)アプリケーションです。弊社は、そのSalesforce を沖縄の企業様向けにご提案し、最先端の営業活動で業績アップのお手伝いをしています。それではさっそく、salesforce についてお話していきましょう  本社は、アメリカ カルフォルニア州  1993年3月 マーク・ベニオフ氏が設立  2000年4月 日本に株式会社セールス・フォースドットコムを設立  企業様にとても大切な顧客関係の管理を中心としたクラウ...

『SFAって何?』salesforce 基礎知識入門編1

2015.06.18

Salesforce は、世界でもっとも利用されている営業支援(SFA)と顧客管理(CRM)アプリケーションです。弊社は、そのSalesforce を沖縄の企業様向けにご提案し、最先端の営業活動で業績アップのお手伝いをしています。「え?ちょっと待って?『SFA』って何??IT用語?全然わからないけど・・」 という方!!そうなのです。正直、ITってなんとなくしかわからないですよね。入口が広い印象なのに、どこが知識の入口でまずは何を知ればいいのかわかりにくい ・・・でも、ビジネスマンとしては知っておきたいところ。営業ベースの企業様は、特に大切なキーワードだったのです。今日は、基礎入門編としてみなさ...

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