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使っていますか?salesforceのこんな機能その②~Chatter活用の小技~

2016.01.20

こんにちは!さて、使っていますか?シリーズその②ではsalesforceを利用いただいているからには使い倒していただきたい、社内SNS機能Chatterのちょっとした小技をご紹介いたします。ブックマーク機能 まずはChatterのブックマーク機能をご紹介! Chatterを利用していて、何度も見返したい投稿があるけど、いつも遡ったり検索してます。なんてことはないでしょうか? そんなあなたにおすすめなのがこの「ブックマーク」機能。 私はセミナー資料やパスワード情報等の共有がある際、何度も見返したいけど毎回検索するのがちょっと、、という投稿をブックマークしています!1、PCからみる場合   各投稿...

使っていますか?salesforceのこんな機能その① ~メール to Salesforce~

2016.01.13

こんにちは!鏡開きは済まされましたか?私は焼いて砂糖をまぶしたり、お醤油で味をつけて楽しみます♪今回から数回に分けて、salesforceのちょっとした便利な機能をご紹介いたします。まずは、「メール to salesforce」のご紹介! Salesforceに登録されているお客様に送ったメールも活動履歴に紐つけたい!そんなご要望はございませんか?メール to Salesforceでは、salesforceで発行されたユーザ個別のコードをBCCに入れておくことで、お客様に送付したメールをリードや取引先責任者、商談の活用履歴に自動で紐付けを行うことができます。もうお使いいただいている方...

営業支援システムの特徴ってなんだっけ?

2016.01.08

こんにちは。暖冬とはいわれていますが、 だんだんと寒さも増してきましたね。 熱すぎる夏の直射日光が恋しいこの頃です。今回は、営業支援システムの特徴や位置づけを見ていきます。 あれ?何のために使ってたっけ?など目的を見失わないためにも振り返ってみます。営業支援システムの位置づけと特徴は大きく3つです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ①なぜ買ってもらえなかったかを記録するシステム ②使い方と共有範囲  窓口型:統一窓口となる営業担当が各担当や後任へお客様情報を引き継ぐ    分業型:各部門担当者がプロセスをどこまで進めたかを次の担当へ共有 ③営業支...

なぜ「営業力」を「仕組み」にする必要性があるのか

2016.01.06

あけましておめでとうございます!テラ・ウェブクリエイト営業部です。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。前回より「なぜ、営業支援システムは必要か」ということからそもそも「営業力」はなぜ必要かを書かせていただきました。今回は、なぜ「営業力」を「仕組み」にする必要性があるのかに焦点を当てます。なぜ「仕組み」にする必要があるのでしょうか?それは「運任せの経営」をしないためです。法人営業という中で考えると、以下のが営業支援システムをのポイントとなります。①調達、生産、物流、採用など、他部門の計画が立てやすくなる②一人の能力以上の結果を残すことができるようになる③顧客・案件を見極め、限られた条件の中で...

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